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• マイクロン・テクノロジー（MU）投資判断：HOLD（中立）— 目標株価992ドル、ファンダメンタルズ強固もテクニカル悪化と利益持続可能性に課題

  2026年7月10日

  営業利益率80.4%、ROE66.6%、純現金ポジションなどファンダメンタルズは極めて強固だが、FY2022→FY2023の営業利益率が31.6%から▲34.8%へ約66%ポイント変動した過去があり、現在の異常利益水準の

• マイクロン・テクノロジー（MU）投資判断：売り（SELL） – 異常な利益率と需給悪化懸念、過去の教訓が示す調整リスク

  2026年6月29日

  「今回は違う」という楽観に警鐘：売上高+345%、粗利85%という異常値は競合の巨額投資（合計5,185億ドル）により2027～2028年には収れんし、フォワードPERの割安感は消滅する可能性が高い。