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• CRWD（CrowdStrike）：HOLD（中立）— バリュエーションとテクニカルの二重リスクが買いを抑制

  1 Jul, 2026

  FCFの質に問題：SBC（株式報酬）が営業CFの68％を占め、実質FCFは表面数値の約3分の1に低下。見かけ上の割安感は株主価値の希釈によって支えられている