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• クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は「売り」―過大評価と成長鈍化の乖離、目標株価165ドル

  2026年7月25日

  直近4四半期の営業CF対SBC比率が50〜88%と高止まり、実質FCF利回りは時価総額比0.09%に過ぎない。

• クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）：HOLD（中立）— バリュエーションとテクニカルの二重リスクが買いを抑制

  2026年7月1日

  FCFの質に問題：SBC（株式報酬）が営業CFの68%を占め、実質FCFは表面数値の約3分の1に低下。見かけ上の割安感は株主価値の希釈によって支えられている