Tag: 売り

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• シスコ・システムズ（CSCO）投資判断：売り（SELL）、目標株価85ドル

  2026年7月6日

  粗利益率の悪化と成長の質低下：粗利益率が65.6%から63.6%へ低下。利益率の低いハードウェア主体の成長であり、EPS成長の大部分が自社株買いに依存している点も懸念。

• テキサス・インスツルメンツ（TXN）に「売り」判断、目標株価250ドルへ下方修正 — 高バリュエーションとテクニカル弱気シグナルが重石

  2026年7月6日

  Texas Instrumentsの実績PERは50倍に達し、2022年のピーク時45倍を上回っており、歴史的な調整リスクが高まっている。

• コアウィーブ（CRWV）に「売り」判断、目標株価142.29ドル—FCF赤字と負債351億ドルの財務リスクを重視

  2026年7月6日

  CRWVのFCF（フリーキャッシュフロー）は過去4四半期連続で拡大し、直近は-47億1000万ドルと過去最大の赤字に達しており、営業CF29億8000万ドルでは設備投資76億9500万ドルの3分の1も賄えていない。

• パロ・アルト・ネットワークス（PANW）投資判断：売り

  2026年7月6日

  最新四半期の営業赤字は-約1億8000万ドル、SBC（株式報酬）は前年比97%増の約6億4000万ドルに拡大し、収益性に懸念がある